Descrição: O aplicativo de arquivo permite você disponibilizar arquivos para seus clientes baixarem de forma organizada e com total controle criando uma área para seus clientes terem acesso aos documentos que você envia.
✅ Aplicação: Envio de contratos, comprovantes, documentos médicos.
✅ Criando sua pasta de arquivos
✍️ 1 ) Para criar um novo aplicativo de Arquivos você pode clicar na aba "aplicativos" (1) e depois em "novo app" (2):
2) Selecione o aplicativo de Arquivos:
3) Na tela seguinte você pode dar um nome para o aplicativo (1), inserir um ícone para o menu (2) e selecionar as opções visibilidade (3):
No menu de visibilidade você pode selecionar se o aplicativo é público, privado ou personalizar o acesso somente para os cliente que você selecionar.
4) Ao selecionar a visibilidade personalizada você escolher o Grupo de clientes que terá acesso aos arquivos ou selecionar o cliente específico que terá esse acesso:
5) Após definir as configurações do aplicativo você pode concluir clicando em "Instalar app":
Com o aplicativo instalado você pode acessar nessa parte do painel:
6) Agora você pode criar um canal de arquivos selecionado um grupo específico de clientes ou para um cliente específico:
Após criar o canal você pode clicar no botão "+ novo" para enviar um arquivo para esse canal:
✅ O Acesso do cliente
✍️ 1) O cliente que acessar a Baseportal e estiver incluído na parte de visibilidade do passo (4) poderá ver o aplicativo de arquivo dessa forma:
Os arquivos disponibilizados ficarão nessa parte da tela:
E os clientes poderão baixar os arquivos, renomear ou excluir:
Tudo automatizado e integrado com avisos no e-mail dos seus clientes para uma gestão profissional.
Se tiver dúvidas, fale com nosso time de suporte via chat!